Аналіз ринку: Сучасні інструменти та методи для оцінки інформації

Навіщо, коли і як досліджувати ринок, а також які інструменти аналізу ринку є надійними та ефективними для компаній різних галузей. Причини та методи порівняння ринків покроково з порадами експертів.

Чому проведення аналізу ринку критично важливе для бізнесу

Ринок – це середовище існування бізнесу. Воно сповнене конкурентів, партнерів, підрядників, клієнтів… Контролювати чи хоча б знати таке насичене поле надзвичайно складно. Проте – необхідно, щоб розуміти, що відбувається, мати змогу прогнозувати найближчі тенденції та планувати власні дії. Отже, проведення аналізу ринку – це можливість отримати об’єктивні дані про навколишнє середовище.

Дослідження ринку можна порівняти зі збором анамнезу, коли грамотний лікар прагне ефективно допомогти пацієнту, не зашкодивши йому. Але на відміну від розпитування пацієнта, аналіз ринку – це вивчення об’єктивних обставин, порівняння ринків, формування висновків і формулювання конкретних порад. Тобто потужний ресурс, який можна сміливо покласти у фундамент надійної бізнес-стратегії. Коли доречно це зробити? Чи не запізно проводити аналіз ринку під час роботи компанії, а не лише перед стартом?

Найкращий час для аналізу ринку

Щоб визначитись, коли саме час досліджувати ринок, треба зрозуміти принцип його існування. Якщо дуже спростити, то у бізнесі хто платить, той і замовляє музику. І це – покупець. Отже, саме на нього слід орієнтуватися, саме його поведінку досліджувати та враховувати в бізнес-планах.

Тому дослідження ринку – це в першу чергу вивчення поведінки цільової аудиторії з метою якомога точно вдовольнити її запити. Водночас того самого прагнуть ваші конкуренти, щоб привернути покупців на свій бік. І вони не втратять можливості скористатися для цього моментом, поки ви вагаєтеся, змінюєте курс, реорганізовуєте процеси тощо.

Отже, проведення аналізу ринку доречне і навіть необхідне в ті періоди, коли ваша робота потребує нового поштовху, нових даних для руху вперед. А також у “точках біфуркації”, коли потрібні опори для стабілізації процесів:

• Перед запуском бізнесу.
• Під час операційних чи організаційних змін.
• Формування об'єктивної оцінки ефективності підприємства.
• Пошуку шляхів виведення компанії з кризової ситуації.
• Для заміни та вибору нових підрядників та контрагентів.
• Для масштабування, виходу на нові ринки тощо.
• В пошуках ідей, напрямків, стимулів розвитку.
  

Одна з найтиповіших нагод для проведення аналізу ринку – це ребрендинг з виходом на нові майданчики. Цей процес завжди пов’язаний з фінансовими ризиками. І саме дослідження і порівняння ринків надасть інформацію про поточні умови, можливу реакцію потенційних клієнтів та конкурентів. Такі дані дозволять краще спланувати маневр, уникнути невдалих рішень та зайвих трат.

Також важливо постійно тримати руку на пульсі й знати, що відбувається на ринку. Тобто невдалих моментів для дослідження ринку не буває. Проведення аналізу ринку доречне практично завжди для суб'єктів підприємництва, які працюють в ринкових умовах.

Як досліджувати ринок: універсальні правила

Якщо раніше ви не займалися дослідженнями ринку, наприклад – плануєте розпочинати бізнес, вам важливо зрозуміти покрокову послідовність дій: де взяти інформацію для аналізу ринку, якими методами та інструментами її обробляти.

Для першого проведення дослідження ринку зручно застосовувати дедуктивний підхід. Йдеться не про Шерлока Холмса, а про логіку дослідження від загального до конкретного. В контексті аналізу ринку це можуть бути такі кроки:

• Оцінка обсягу галузі. Важливо знати, як галузь розвинена в різних регіонах, щоб розуміти, чи варто починати роботу в певному місті або відкривати філію в іншому регіоні.
• Оцінка частки вашого бізнесу в галузі.
• Відстеження динаміки своєї частки на ринку: росте чи падає, що це може означати.
• Вивчення найближчих конкурентів, діапазон виторгу, імпорту та експорту.
• Вивчення лідерів ринку і оцінка його потенціалу.
  

Для наочності можна проілюструвати початковий аналіз ринку такою ситуацією. Припустимо, вам треба спрогнозувати можливості заробітку на певному ринку. Ваші потенційні клієнти – це дрібні бізнеси та ФОП. Вам треба з’ясувати, скільки взагалі існує ваших потенційних клієнтів, і вашу частку ринку. І якщо ваша частка ринку дорівнює близько 10%, то можна розрахувати, скільки можна отримати прибутку, якщо 10% ФОП та дрібних бізнесів стануть вашими клієнтами.

І навіть ще простіше: не знаючи ринку, ви не дізнаєтеся, де є потреба у ваших товарах чи послугах і втратите потенційних клієнтів. Потенційні клієнти, своєю чергою, не дочекаються вас і будуть змушені звернутися до конкурентів. Отже, аналіз ринку – це ваша персональна розвідка. Вона надає актуальні відомості про те, де на вас чекає найбільша вигода, а де навпаки – загрожує небезпека, непосильна конкуренція тощо.

З чого почати: методи дослідження ринку

Вам потрібні дані, які ви піддасте подальшому аналізу. Власне, дослідження ринку і є збором даних. Для цього існують два основних методи: кількісний та якісний.

Кількісними називають точні статистичні дані у цифровому вираженні. Їх джерелами є відкриті реєстри, бази даних офіційних установ, міністерств та відомств, незалежних організацій, ГО, ЗМІ.

Якісними називають дані, отримані як результат опитувань, фокус-груп, інтерв’ю, спілкування з ЦА тощо. Певні дані ЗМІ також можна віднести в цю категорію даних.

Отже, для глибокого аналізу ринку потрібні обидва типи даних: кількісні і якісні. На основі кількісних даних можна зробити достатньо точні прогнози та будувати плани. На основі якісних даних можна коригувати стратегії та робити припущення.

Оскільки джерела даних численні та різноманітні, першим етапом дослідження ринку стане отримання доступу до джерел та їх даних. Це можна робити самостійно або замовити пакети даних у компаній, що спеціалізуються на таких послугах. Проте найефективнішим з сучасних інструментів аналізу ринку є автоматизована система на основі відкритих даних YouControl.

Як аналізувати ринок: практичні інструменти

Проведення аналізу ринку не обмежене в джерелах даних. Проте інструменти для вивчення ринку на основі відкритих даних дозволяють зібрати ввідні для аналізу ринку якнайшвидше і найповніше. Зокрема продукт YС.Market всього декілька кліків надає список потрібних вам компанії та їх клієнтів, а також додаткові дані про контрагентів (фінансові дані, скорингові оцінки тощо).

Переваги інструменту для аналізу ринку YС.Market:

• Інтеграція даних про понад 7 млн компаній та ФОП в Україні;
• застосування 28 критеріїв пошуку даних;
• формування аналітичного звіту, який базується на актуальних показниках економічної успішності бізнесів;
• автоматичний моніторинг та сповіщення про реєстрацію нових компаній;
• ТОП-10 компаній-лідерів за потрібними вам ознаками.

Ці можливості варто розглянути детально, щоб помірковано обрати інструмент для аналізу ринку.

Дані YС.Market для дослідження ринку

Ключова інформація про понад 7,7 млн юридичних осіб в Україні з відкритих джерел:

• реєстраційні дані;

• види діяльності;

• дані про економічну активність;

• участь у держзакупівлях;

• інформація про зовнішньоекономічну діяльність;

• контакти.

28 критеріїв пошуку даних для точного аналізу ринку

Інструмент YС.Market застосовує 28 критеріїв пошуку компаній та 8 варіантів сортування даних. З урахуванням фільтрів, які ви налаштовуєте за ваших потреб, YC.Market знаходить компанії серед усіх зареєстрованих та аналізує їх діяльність за фінансовими показниками, регіоном та родом діяльності.

Фільтри – це потрібні вам критерії оцінки контрагентів. Це може бути: КВЕД, ЗЕД, статус підприємства, розмір виручки, регіон, кількість співробітників, розмір імпорту або експорту тощо. Інструмент створить звіт із компаніями з активними посиланнями на докладний профіль кожної.

Аналітичний звіт про ситуацію на ринку

Після вибору фільтрів, тобто вказання потрібних критеріїв пошуку, система знаходить максимум відповідних даних та аналізує їх. Звіт про аналіз ринку за вашими критеріями складається з діаграм та зручний для оцінки обраного сегмента ринку.

Звіт також містить контактні дані компаній. Його можна вивантажити з сайту у форматі xlsx.

Повідомлення про створення нових компаній

В Україні щодня створюються сотні нових компаній та ФОП. Оперативне врахування інформації про них робить дослідження ринку більш точним. Ви можете першими отримувати інформацію про них повідомленням на електронну пошту. Повідомлення містить не лише перелік новостворених юросіб, а й галузі, в яких вони реєструються.

Можна також переглядати реєстрації компаній в режимі реального часу за регіонами.

Лідери ринку

YC.Market формує ТОП-10 компаній на ринку за тими показниками економічної активності та розміру компаній, які ви оберете. Це ефективний спосіб знати лідерів серед конкурентів, проаналізувати власні позиції або навіть підтвердити власне лідерство. Тому що бути лідером галузі – досить складна роль, хоча і вигідна. З одного боку ви утримуєте левову частку ринку, але з іншого боку – ваші конкуренти прагнуть зайняти ваше місце та/або “позичити” ваші стратегії та ідеї. Інформація про близьких конкурентів дасть вам фору в діях.

Отже, YC.Market надає максимум можливостей для проведення аналізу ринку, дослідження ефективності компаній та економіки в цілому. Почніть аналізувати ринки разом із багатьма компаніями, що свідомо обрали цей інструмент для власних маркетингових досліджень.

Як зрозуміти, що вам час аналізувати ринок за допомогою YC.Market

Про доречний момент для проведення аналізу ринку ми говорили трохи вище, а щодо конкретно вашої компанії, то майже напевно можна сказати, що не існує галузей, яким дослідження ринку не піде на користь. Як приклад, можемо навести перелік сфер, які користуються  YC.Market для маркетингових досліджень:

• Банківська сфера. Порівняння ринків допомагає вирішувати, у яких регіонах та містах доцільно відкривати відділення, а також які конкуренти представлені в регіоні чи місті.
• Виробництво, надання послуг. Оцінка кількості компаній на ринку та вашої частки, пошук потенційних клієнтів та партнерів. Водночас інструмент дає оцінку ризикованості контрагента.
• Експортери та імпортери. Вивчення конкурентів, які експортують аналогічні товари, зокрема обсяг їх експорту і зміни обсягу.
• Територіальні громади та органи влади. Аналіз ринку дозволяє прогнозувати надходження податків, а також виділити галузі, що потребують розвитку та заохочення підприємців.
• Закупівлі. Пошук потенційних учасників для відкритих торгів.

Це лише декілька практичних нагод та прикладів дослідження ринку. У вашій галузі і сегменті ринку напевно є свої передумови і дані для дослідження, що після відповідного аналізу нададуть чимало корисної інформації.

Скільки коштує проведення дослідження ринку?

Компанії обирають різні підходи до бюджету на дослідження ринку, при чому цей вибір не завжди залежить від оборотів підприємства. Головним фактором вибору найчастіше є стратегічний курс. Наприклад:

• Одні компанії витрачають на аналіз ринку певний відсоток собівартості продукції. Це може бути ≤10% від витрат.
  Інші компанії виділяють на маркетингові дослідження певну долю прибутку. Планування витрат на наступний період складає частку прибутку попереднього періоду.
• Третя категорія компаній орієнтується на бюджети конкурентів (пропорційно).
  
  

Одним з раціональніших підходів для витрат на дослідження ринку є врахування конкретних обставин, цілей і завдань, що стоять перед компанією. Це може бути освоєння нового ринку, випуск нового продукту тощо.

З урахуванням різних цілей і завдань компаній, інструмент аналізу ринку YC.Market пропонує користувачам два тарифи:

Тариф OpenMarket

Оптимальний для знайомства з інструментом і вивчення можливостей аналізу ринку.  Можливості тарифу обмежені за кількістю компаній у звіті та до 3 звітів на день. Але цього достатньо, щоб скласти враження про зручність цього інструменту ринкових досліджень.

Спробувати 7 днів безкоштовно

Тариф Premium

Повний доступ до даних для оперативного аналізу ринку.

У цьому тарифі можна отримати 30 звітів на день, звантажувати їх у форматі Excel для подальшої роботи. При цьому у кожному звіті може бути до 10000 компаній. Також можна підключити моніторинг нових компаній та ФОП. Вартість цього інструменту – 15700 грн/місяць або 36550 грн/рік.

Чи можна працювати в ринкових умовах, не досліджуючи ринок? Теоретично, ніхто не може змусити вас проводити будь-які дослідження. Практично ж, відмовляючись від дослідження ринку та отриманих таким шляхом даних, ви позбавлені можливості побудувати об’єктивну стратегію і приречені діяти майже навмання. Скоріш за все, ведення бізнесу “наосліп” призведе до відповідних результатів. Отже, аналіз ринку – корисний і важливий процес, головне грамотно обрати методи інструменти.