FinScore та MarketScore – як працюють суперсили YC.Market

🌎 Read in English

YC.Market поєднує найдієвіші інструменти для дослідження ринку і пошуку b2b клієнтів. Ефективний конкурентний аналіз та бізнес-розвідка неможливі без системного дослідження та оцінки фінансової стійкості компанії, її позиції на ринку. Ці параметри у звітах YC.Market відображають показники FinScore та MarketScore. Вони розраховуються шляхом переведення у бали (scores) фінансових показників.

Як працює оцінка фінансової стійкості компанії – FinScore

FinScore – це індекс фінансової стійкості компанії на основі її фінансових показників.

Індекс FinScore базується на 20 фінансових індикаторах, які комплексно показують стан ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ділової активності компанії. З його допомогою можна прогнозувати можливість настання банкрутства компанії.

Завдяки поєднанню методів machine learning, neural networks, логістичного регресійного моделювання та фінансового аналізу індекс FinScore з року в рік підтверджує високу сигнальну здатність із прогнозування ймовірності банкрутства компаній.

Значення індексу FinScore відображає відносний рівень фінансової стійкості в рамках ринку та виражений у буквеному значенні:

• А (високий рівень);
• В (добрий рівень);
• С (задовільний рівень);
• D (незадовільний рівень).

Також індекс містить числові значення — бали від 1 (мінімальна фінансова стійкість) до 4 (максимальна фінансова стійкість) в залежності від значень фінансових індикаторів компанії. Числові значення розкривають індекс FinScore детальніше, цю інформацію можна отримати в системі YouControl.

Приклад звіту FinScore. Тут фінансова стійкість компанії знижувалася з 2017 по 2021 рік від індексу С/2,4 до D /1,2.

За нашим аналізом, компанії, у яких були гірші значення даних показників, банкрутували частіше, ніж їхні конкуренти протягом аналізованого періоду 2011-2020 рр. Тобто ви можете орієнтуватися на показники FinScore у виборі контрагентів та плануванні. Більш того, в системі YouControl врахована фінансова звітність компаній за 2021 рік – це ексклюзивні дані, що роблять аналіз якомога точнішим.

Як працює оцінка ринкової потужності MarketScore

MarketScore — скоринговий індекс ринкової потужності компанії, розрахований аналітичним відділом YouControl, що ґрунтується на 10 індикаторах, які комплексно відображають ринкову частку компанії, її місце в галузі та динаміку росту у порівнянні з конкурентами. Індекс відображає ринкову потужність компанії відносно інших у галузі.

Складові індексу MarketScore розраховувались в залежності від ролі, яку відіграє компанія у відповідному секторі, ринку чи субринку з огляду на основну діяльність.

Діапазон значень індексу MarketScore може варіюватися від 1 — мінімальна ринкова потужність, до 4 — максимальна ринкова потужність, залежно від поєднання економічних показників компанії. Після того, як частина ринку для кожної компанії розрахована, їй присвоюється певний бал:

• понад 10% ринку ㅡ 4 бали;
• 5% — 10% ринку ㅡ 3 бали;
• 0,3% — 5% ринку ㅡ 2 бали;
• від 0,3% ринку ㅡ 1 бал.
  

Індикатор A-B-C-D присвоюється компаніям за таким же алгоритмом. Аналогічно розраховуються бали за ще 9-ти параметрами: ринкова частка компанії, її місце в галузі, динаміка зростання у порівнянні з конкурентами та інші. А середнє арифметичне значення всіх балів — це і є остаточний індекс MarketScore.

Мета розрахунку MarketScore — експрес-аналіз ринкової потужності компанії, відштовхуючись від результатів якого користувачі можуть швидко прийняти рішення про величину фірми-контрагента серед гравців відповідної галузі. Звертаємо вашу увагу, що даний індекс відображає виключно розмір, а не надійність компанії, тому його не можна ототожнювати з кредитним рейтингом чи індексом фінансового ризику.

Саме тому індекс MarketScore не стосується ймовірності банкрутства компанії, адже платоспроможність не залежить від обсягу виторгу.

Перевірка в списках санкцій

YC Market перевіряє, чи знаходиться контрагент та пов’язані з ним фізичні та юридичні особи під санкціями. Перевірка потрібна, тому що компанії під санкціями мають обмеження, які можуть впливати на компанію наступним чином:

• Блокування активів;
• Обмеження торговельний операцій;
• Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
• Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.
  

Військове вторгнення росії в Україну додатково ускладнило умови ведення бізнесу у всьому світі. Санкції, які різні країни наклали на рф для захисту своїх громадян і бізнесів, необхідно брати до уваги при співпраці з новими партнерами, укладанні контрактів та розвитку нових ринків.

Додатково для перевірки санкцій рекомендуємо застосовувати RuAssets – спеціальний інструмент для пошуку та виявлення російських та білоруських активів, зв'язків юридичних і фізичних осіб з російськими і білоруськими активами, PEP і підсанкційними особами. Нині це найповніша система для визначення бенефіціарів та власників в понад 26 країнах.

Перевірка здійснюється за 8 санкційними списками:

1. Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України);
2. Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC);
3. Санкційний список Канади;
4. Санкційний список ЄС;
5. Зведений санкційний список Австралії;
6. Санкційний список Великобританії;
7. Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні;
8. Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США.
   

Чому YC.Market?

• YC.Market є найповнішим джерелом відкритих даних про компанії для прийняття зважених управлінських рішень.
• Команда YouControl має найбільший досвід та експертність, тому що збирає та обробляє відкриті дані для безпеки і успіху вашого бізнесу вже 8+ років.
• 28 критеріїв пошуку компаній, 8 варіантів сортування для зручної та швидкої роботи з інструментом.
• 7.5 млн компаній та ФОП в Україні містяться в списках наших даних, якими ви можете користуватись.

Отримайте безперешкодний доступ до даних для оперативного аналізу ринку в Україні та Великобританії, пошуку нових клієнтів, партнерів та постачальників і в прийнятті стратегічних рішень.