Доходи закладів харчування приросли на 120%: як змінилася індустрія гостинності за час війни

Аналітики YC.Market дослідили динаміку в сегменті ресторанних послуг в Україні та з’ясували, що торік чистий дохід галузі досяг 31,6 млрд грн, а приріст 2023 до 2022 склав 120%. Порівняно ж з довоєнним  2021 роком приріст склав 26%. Так, чистий дохід компанії-лідера – McDonald's – приріс втричі (297%) й склав майже 13 млрд грн.

Більше про регіональну динаміку ринку, неабиякий ріст ключових гравців та найбільші ресторанні групи – у матеріалі. 

Як ми рахували? 

За допомогою інструменту YC.Market ми включили у вибірку всі компанії, які задекларували дохід у своїй фінансовій звітності, з такими основними КВЕД діяльності: 

• 56.10 Діяльність ресторанів
• 56.21 Постачання готових страв
• 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
• 56.30 Обслуговування напоями

Усі показники обраховані у номінальному вираженні в гривнях, без урахування інфляції та зміни валютного курсу. 

Для аналізу використовувались річні показники фінансової звітності за 2021, 2022 та 2023 роки, оскільки квартальну звітність подає значно менше суб'єктів господарювання. 

Найбільші доходи у столичних ресторанах, а також на Дніпропетровщині та Львівщині 

Після спаду у 2022 році, сьогодні ресторанний бізнес демонструє відновлення та зростання. Чистий дохід сегмента у 2023 році склав 31,6 млрд грн, що у 121% більше відносно 2022 року (17,3 млрд грн). 

Варто відзначити, що загальний чистий дохід у 2023 році перевищив і показники до повномасштабного вторгнення: приріст 2023 до 2021 року склав 26% (25 млрд грн). 

Кількість компаній у 2023 році приросла майже на 30%: якщо у 2022 році, за даними Держстату, було 2,6 тис. активних компаній, то у 2023 році – понад 3,5 тис. 

Київ домінує за показниками чистого доходу: у 2023 році столичні ресторани згенерували понад 23 млрд грн, що складає 72% від усього доходу в Україні. У столиці працює понад 1,2 тис. компаній, що, фактично, робить її центром гастрономічної індустрії.

Дніпропетровська область – друга за чистими доходами, які у 2023 році склали 1,6 млрд грн (5%). Тут активно працює понад 200 компаній. 

Чистий дохід компаній Львівської області у 2023 році склав майже 1,4 млрд грн (4,4%), що забезпечило області третє місце. На Львівщині активно працює понад 400 підприємств гастрономічної індустрії.

Більш ніж у два з половиною рази приросли доходи компаній у Києві: 23 млрд грн у 2023 році проти 8,9 млрд грн у 2022. На другому місці за приростом доходів – Рівненська область. Чистий дохід області приріс більш ніж удвічі (128%): 266 млн грн у 2023 проти 116,9 млн грн у 2022. Також більш ніж удвічі (122%) приросли доходи у Херсонській області, де компанії згенерували 26,8 млн грн у 2023 році, що пов’язано зі звільненням територій Херсонщини. 

За офіційно поданою звітністю компаній бачимо, що найвищий приріст доходів у Донецькій області – 570%. Але це дані всього трьох компаній, котрі подали звітність. 

Лідерство великих брендів: десятка найдохідніших ресторанів

Серед найбільших гравців сектору беззаперечним лідером залишається McDonald's, який у 2023 році заробив понад 12,9 млрд грн, що становить майже 40% усього доходу сфери. Приріст доходів компанії у 2023 році відносно до 2022 склав 297%. 

Франчайзі KFC (матеріал RAU від 13.07.2023: “Сандерс в Україні: які компанії розвивають бренд KFC в нашій країні”) спільно забезпечили 2,5 млрд грн доходу, демонструючи стабільне зростання у різних регіонах України: ТОВ "ТЕСТІ ФУД" – понад 1 млрд грн, ТОВ "ГЛОБАЛЬНА РЕСТОРАННА ГРУПА - УКРАЇНА" – 826 млн грн та ТОВ "ДТС-ХАРКІВ" – понад 619 млн грн. 

Серед інших відомих брендів у десятці: Пузата Хата (ТОВ "ОПЕРКОМ") – майже 951 млн грн, Domino's Pizza (ТОВ "ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН") – понад 369 млн грн, мережа ресторанів японської кухні Сушія (ТОВ "СУШИЯ") – понад 322 млн грн та Salateira (ТОВ "САЛАТЕЙРА") – майже 289 млн грн.

У десятці також бачимо ТОВ "ВОГ КАФЕ", що оперує мережею кафе на АЗК WOG. Чистий дохід компанії у 2023 році склав майже 174 млн грн і приріс на 106% у порівнянні до 2022 року. 

Мережа ресторанів Tarrantino Family (ТОВ "РАЙЗН"), що оперує десятками ресторанів у Києві (офіційний сайт мережі ресторанів Tarrantino Family), серед яких “Хачапурі та вино”, “Буффаліно” та “Рукола” (Користувацька угода, що являє собою пропозицію ТОВ “РАЙЗН” укласти договір https://hiv.choiceqr.com/terms-of-use), отримала майже 138 млрд грн чистого доходу, а приріст склав рекордні 310%. 

Також ми з'ясували, що 234 компанії, котрі працюють у гастрономічній індустрії, належать до 159 фінансово-промислових груп у системі YouControl. 

285 компаній індустрії гастрономії отримали майже 1,3 млрд грн коштів із держбюджету

Використавши фільтр “Публічні видатки”, ми з’ясували, що за 2023-2024 роки компанії гастрономічної індустрії отримали майже 1,3 млрд державного фінансування. Двадцять найбільших компаній-одержувачів акумулювали понад 92% коштів із держбюджету. 

Найбільше державних грошей, за даними порталу spending.gov.ua, отримала одеська ТОВ "ФАБРИКА СМАКУ". За два роки із бюджету компанії сплатили трохи більше 397 млн грн (1580 транзакцій). ТОВ "ФАБРИКА СМАКУ" є активним учасником та переможцем у публічних закупівлях на послуги з харчування у державних та комунальних закладах. Так, Департамент соцполітики Криворізької міської ради за результатами закупівлі замовив у ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» продуктових наборів на 136,15 млн грн. Як йдеться в матеріалі “Наші гроші” (Заточка «вілкулівців» у банці на 136 мільйонів від 27.03.2024), “очікувана вартість закупівлі становила 136,23 млн грн. «Фабрика смаку» знизила ціну на 0,1% і отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов”.

Ще понад 273 млн грн (2638 транзакцій) за 2023-2024 роки отримало КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ". За даними spending.gov.ua, компанія із Рівненщини отримала, зокрема, кошти за харчування дітей, якi потерпiли внаслiдок Чорнобильської катастрофи на територіях радіоактивного забруднення Вараського району Рівненської області. 

Трійку лідерів серед отримувачів публічних коштів замикає ТОВ "ЛАЯР СІТІ" із Львівщини. За період 2023-2024 року компанія отримала понад 81 млн грн (162 транзакції) із державного бюджету. 

Динаміка фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Приріст реєстрацій ФОПів, що здійснюють підприємницьку діяльність за основними КВЕД із нашої вибірки, у 2023 (19,4 тис.) році до 2022 (9,8 тис.) склав майже 100%. Приріст новостворених фізичних осіб-підприємців 2023 року до 2021 (16,9 тис.) року склав майже 15%. Порівнюючи дев’ять місяців 2024 року з аналогічним періодом 2023 року бачимо незначний спад реєстрацій у 4%. 

Найбільше нових ФОПів в цій індустрії за 2023 - листопад 2024 років відкрили у Києві (4,2 тис.), Дніпропетровській (2,5 тис.), Львівській (2,3 тис.) та Київській (2,2 тис.) областях.